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        資產管理

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        資產管理計劃認購/申購流程

        作者: 日期:2019-12-31

        客戶按照以下流程參與公司的資產管理計劃(簡稱資管產品):

        (1)要了解自己是否屬于合格投資者(參考下方備注說明);

        (2)做資管業務投資者適當性風險測評問卷;

        (3)公司根據問卷作答情況,給出客戶的風險評級,客戶確認風險評級的結果;

        (4)咨詢我公司資管產品情況,選擇符合自己風險等級的資管產品;或者提出自己的需求,讓資產管理部根據需求定制化設計一款產品;

        (5)仔細閱讀產品的計劃說明書、風險揭示書、產品合同等,確保理解無誤,并能承擔相關風險;

        (6)公司確定客戶風險承受能力是否與產品風險等級相匹配;

        (7)風險等級匹配的情況下,客戶簽署資管產品合同;

        (8)客戶將認購資金轉至合同約定的募集賬戶;

        (9)如果是存續產品,則認購份額確認后即完成;如果是新產品:資金募集完成,我公司提交產品驗資、備案,備案通過后開立相關賬戶開始運作。

            

        備注說明:

        合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:

        (一)具有2年以上投資經歷,且滿足下列條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近三年本人年均收入不低于40萬元;

        (二)最近一年末凈資產不低于1000萬元的法人單位;

        (三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在基金業協會登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理公司、財務公司及中國證監會認定的其他機構;

        (四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;

        (五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);

        (六)中國證監會視為合格投資者的其他情形。

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